恒大汽車（00708.HK）終于等來了戰投。

8月14日晚間，電動汽車公司紐頓集團（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN，簡稱“紐頓”）公告稱，公司將對恒大汽車進行5億美元的投資。

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紐頓集團認購27.5%股權

紐頓集團和恒大汽車簽署了一份股份認購協議，根據該協議內容，紐頓將在交易完成后收購恒大汽車擴大發行普通股總數的約27.5%，并有權提名恒大汽車的多名董事會成員，交易將在2023年的第四季度完成。

但紐頓強調，該筆交易將需要符合慣例及其他成交條件，包括但不限于恒大集團債務重組的有效性，恒大汽車的某些債權人確認債務償還計劃以及收到監管機構和股東批準。

隨后，恒大汽車也發布了一份公告。在公告中，恒大汽車稱，此次認購意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，中國恒大（03333.HK）在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務業績也不再在中國恒大的業績內綜合入賬。在紐頓集團提供的戰投中將有6億元人民幣過渡資金自公告后5個工作日開始陸續到賬，所有戰投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。

此次的收購方電動汽車公司紐頓集團是一家在美國納斯達克上市的公司，紐頓也是阿聯酋唯一一家在美上市的電動車企業。

公開信息顯示，紐頓是一家總部位于阿聯酋迪拜的智能電動汽車和可持續能源推廣應用公司。目前，紐頓在中國金華擁有零部件配套生產基地，并在阿聯酋阿布扎比的整車總裝工廠完成生產，供應全球市場。

2022年10月24日，紐頓和納斯達克上市的特殊目的收購公司EastStoneAcquisitionCorporation（NASDAQ：ESSC）向美國證券交易委員會（SEC）提交了最終合并代理聲明，并完成與紐頓的業務合并，進而實現曲線上市。

擬將中國恒大總額208.95億港元的相關貸款轉換為新股份

在恒大汽車披露的中國恒大的債務重組情況方面，作為中國恒大集團債務重組的一部分，以及為降低恒大汽車的債務水平，將總額20894613901.15港元的相關貸款（包括截至2023年8月14日（包括此日）止中國恒大所提供股東貸款所涉及的應計利息）按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份。

具體來看，由中國恒大集團、許家印及鑫鑫（鑫鑫為一家在英屬處女群島注冊成立的投資控股公司，由許家印全資擁有）所提供相關貸款（包括中國恒大集團提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日（包括該日）的累計利息）轉換的全部4868389036股新股份中，其中3235997326股將存入保管賬戶并用作中國恒大集團將發行的強制可交換債券的交換財產，其中1632391710股將為A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據或C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據的利益存入保管賬戶。許家印的妻子丁玉梅及好邦（好邦為一家在香港注冊成立的投資控股公司，由丁玉梅全資擁有）提供的相關貸款（金額為22億港元）將轉換為新股份但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。

在此次的債轉股協議中，中國恒大集團向恒大汽車提供的貸款中未償還本金額1767815270美元（相等于約138億港元）加截至2023年8月14日（包括此日）有關貸款的未償還本金額應計利息合共294474434美元（相等于約23億港元）將按每股3.84港元轉換為共計4178284870股新股份（相當于完成后股份總數約25.66%），并將發行給中國恒大集團（或中國恒大集團指定的本公司直接控股公司（即EvergrandeHealth）），以存入有關強制可交換債券及股票掛鉤票據的保管賬戶；許家印及鑫鑫向恒大汽車提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉換為690104166股新股份（相當于債轉股完成后股份總數約4.24%），并將發行給許家印及鑫鑫，以存入保管賬戶并用作強制可交換債券的額外交換財產；及丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉換為572916666股新股份（相當于完成后已發行股份總數約3.52%），并將發行給丁玉梅及好邦。認購股份相當于恒大汽車于本公告日期的已發行股份總數約50.18%；及恒大汽車公司緊隨完成后經擴大已發行股份總數約33.41%。

恒大汽車表示，在取得相關批準后，相關貸款將按認購價每股3.84港元轉換為公司的新股份，該價格與中國恒大集團債務重組項下中國恒大集團建議將發行的強制可交換債券的交換價每股3.84港元相同。建議轉換相關貸款讓公司得以將資產負債表去杠桿化，使其日后更容易獲得融資，以便于機會涌現時為迎接戰略投資者鋪路。認購人將其債權轉換為股權也反映認購人對集團的長期支持。

據估計，中國恒大將就恒大新能源汽車債轉股錄得未經審核虧損約98億港元，該虧損是根據4178284870股新能源汽車股份的市值約62億港元（按新能源汽車股份于2023年8月11日收市價1.49港元計算）與截至2023年8月14日（包括該日）的本金及應計利息160億港元之間的差額所計算。

截至8月14日收盤，恒大汽車報1.7港元/股，漲幅14.09%。

（原標題《恒大汽車：獲5億美元戰投，將以新股置換近209億港元債務》）

編輯 葛墨含 審讀 吳劍林 二審 范錦樺 三審 王越勝

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