常州時創能源股份有限公司

首次公開發行股票并在科創板上市

發行結果公告

(資料圖片僅供參考)

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

特別提示

常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2023〕996號）。

華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人（主承銷商）”、“主承銷商”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。發行人股票簡稱為“時創能源”，擴位簡稱為“時創能源”，股票代碼為“688429”。

本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 19.20元/股，發行數量為40,000,800股，全部為新股發行，無老股轉讓。

本次發行初始戰略配售發行數量為 8,000,160股，占本次發行數量的 20.00%。

參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為 8,000,160股，占本次發行數量的 20.00%。初始戰略配售與最終戰略配售股數相同，不向網下回撥。

網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 25,600,640股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 80.00%；網上發行數量為 6,400,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 20.00%。

根據《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為3,423.91倍，超過 100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至 500股的整數倍，即 3,200,500股）股票由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 22,400,140股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 70.00%，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為 20,154,775股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為 2,245,365股；網上最終發行數量為9,600,500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.04381186%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于 2023年 6月 20日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

主承銷商根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

1、戰略配售情況

本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下兩類：

（1）參與跟投的保薦人相關子公司：華泰創新投資有限公司（以下簡稱“華泰創新”）；

（2）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業：浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機電”）。

截至2023年6月13日（T-3日），全部參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。主承銷商已在2023年6月26日（T+4日）之前將全部參與戰略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項退回。

參與戰略配售的投資者繳款認購結果如下：

（1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：9,560,596

（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：183,563,443.20

（3）網上投資者放棄認購數量（股）：39,904

（4）網上投資者放棄認購金額（元）：766,156.80

3、網下新股認購情況

（1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：22,400,140

（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：430,082,688.00

（3）網下投資者放棄認購數量（股）：0

（4）網下投資者放棄認購金額（元）：0.00

二、網下比例限售情況

本次網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,245,365股，占網下發行總量的10.02%，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的7.02%。

三、主承銷商包銷情況

網上、網下投資者放棄認購的股數全部由主承銷商包銷，本次主承銷商包銷股份的數量為39,904股，包銷金額為766,156.80元，包銷股份的數量占扣除最終戰略配售后發行數量的比例為0.12%，包銷股份的數量占本次發行數量的比例為0.10%。

2023年 6月 26日（T+4日），主承銷商將余股包銷資金與參與戰略配售的投資者認購資金和網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，發行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、主承銷商聯系方式

網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：010-56839366，010-56839416

聯系地址：北京市西城區豐盛胡同 22號豐銘國際大廈 A座 6層

發行人：常州時創能源股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2023年 6月 26日

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