實控人IPO對賭金額到底多少？阿寬食品首度回應

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【大河財立方 見習記者 關帥康】實控人IPO對賭規模到底幾何？四川白家阿寬食品產業股份有限公司（下稱阿寬食品）在其首輪IPO問詢函回復中進行了回應。

8月28日，阿寬食品披露首輪IPO問詢函回復公告，針對深交所重點關注的對賭上市，成本、供應商、毛利率等問題進行回復。

招股書披露，2019年至2020年期間，阿寬食品及實控人陳朝暉分別與南海成長、高瓴懌恒、茅臺投資、霍普投資等投資人簽署對賭協議，約定了股權轉讓限制、贖回、業績補償等特殊條款。

2021年6月29日，阿寬食品及陳朝暉與各投資人簽署補充協議，約定終止對賭協議。但同時，陳朝暉與南海成長、高瓴懌恒、茅臺投資等相關投資人簽署了附生效條件的回購協議，約定若阿寬食品未能成功上市，投資人有權要求陳朝暉進行股份回購。

對此，深交所在問詢函中要求阿寬食品測算陳朝暉如承擔回購義務涉及的股份比例，說明是否可能導致公司實控權變更。

阿寬食品在回復中表示，如陳朝暉履行回購義務，需回購相關投資人持有公司總股份的33.41%。若以2023年12月31日為回購條件觸發日進行測算，回購資金合計約為6.14億元。

根據2022年12月31日財務數據測算，陳朝暉可獲取公司分紅及個人資產合計約為1.3億元，剩余回購資金需通過轉讓公司股份獲得。根據食品行業平均15倍市盈率計算，陳朝暉需減持約42.97%股份。股份轉讓及回購后，陳朝暉持股比例將從52.06%下降至42.5%，仍為公司大股東及實控人。

阿寬食品稱，公司業績穩定、現金流情況較好，即使回購約定的情形生效，投資者未必會一致要求陳朝暉回購股權。

除此之外，深交所還針對阿寬食品銷售模式、成本、供應商、毛利率等多項問題展開問詢，公司均公開回復。

據悉，阿寬食品成立于2016年，主營方便食品的研發、生產和銷售，主要產品類型包括方便面、方便粉絲、方便米線、自熱食品等，為麻六記酸辣粉、李子柒螺螄粉等網紅速食產品提供代加工。

財務數據顯示，2020年至2022年，公司營業收入分別為11.1億元、12.14億元、12.46億元；凈利潤分別為0.76億元、0.56億元、0.68億元。

責編:任浩鵬 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉

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