展望熱點延續

(相關資料圖)

1、近期熱點品種

a) 熱點題材解讀

一、機器人，傳聞特斯拉人形機器人將更多使用行星減速器，刺激板塊異動。7月行業有新產品發布，有條件持續活躍

二、主題新技術，市場拐點附近，新技術有較強的潛力獲得資金重點關注

1. 無人駕駛，L3 標準預計 6 月底出臺，催化劑密集有條件持續活躍。奔馳和微軟宣布，兩家公司正在合作測試車載 ChatGPT 人工智能，新產品利好預期刺激下，概念股有潛力持續大漲

三、數字經濟，中長期看好為今年炒作重點主線。有資金重新介入苗頭

1.信創，目前沒有消息面的訂單驗證，繼續關注消息面變化。受云賽智聯異動影響，有潛力持續反彈

2. 數據要素，數據要素作為去年底提出的改革方向，遲遲未有動作，盤面上看有資金逢低參與短線機會

3.AIGC/ChatGPT，歷史級別的題材主線。預計將按上游硬件，軟件爆款，下游硬件節奏炒作，目前處于等待軟件爆款階段

4.大模型，昆侖萬維創始人前妻擬減持22億 ，重現賈躍亭在樂視經典操作，容易引發高位個股震蕩。恒生&聚源數智金融新品聯合發布會定檔于6月28日，恒生電子異動，低位補漲有望持續

5.AI+/新模式，預計下一個關注點是軟件應用爆款，關注瀏覽器、搜索引擎、創意軟件、游戲、營銷有新模式的企業

6.算力，受益邏輯清晰，關注英偉達概念股、海力士概念股、服務器產業鏈、光通信產業鏈、高速高頻連接器、PCB。光模塊產業鏈目前正在深度挖掘炒作，服務器產業鏈剛剛開始新一輪啟動，重點關注服務器產業鏈相關個股

四、PCB，主營PCB光刻膠的容大感光半年報業績靚麗，反映出下游PCB行業有所回暖，目前熱度較低，有望升溫

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