電機全球供給情況

(1)主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據我國海關統計(電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。)，2022年我國電機產品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

(資料圖片)

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位;從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

(2)主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優勢

據我國海關統計，2022年我國電機產品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%;對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產品出口的前十大目的地，共占我國電機產品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

從世界電機市場的規模分工來看，中國是電機的制造地區，歐美發達國家是電機的技術研發區。以微特電機為例，中國是全球微特電機的第一大生產國，日本、德國、美國等是微特電機研發主導力量，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機的技術。從市場份額來看，根據中國電機行業規模以及全球電機總規模測算，中國電機行業規模占比30%，美國占和歐盟分別占比27%和20%。

中研研究院出版的《2022-2027年中國電機行業市場競爭格局分析及發展前景預測研究報告》顯示

中國電機行業市場預測研究報告分析

工商總局等六部委發布《工業能效提升行動計劃》實施電機能效提升行動。鼓勵電機生產企業開展性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，優化電機控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創新升級。推行電機節能認證，推進電機高效再制造。推動使用企業開展設備能效水平和運行維護情況評估，科學細分負載特性及不同工況，加快電機更新升級。預計2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。

物流政策方面，優先在長三角、粵港澳大灣區等區域協同推進風險布控、貨物監管和納稅企業管理跨關區協同管理，實現了報關單位備案的無紙化，不斷完善"兩段準入""目的地檢查"等舉措，方便企業從口岸快速提離貨物，幫助企業解決進出口貨物通關過程中的困難。

今年來全球的相關環保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業亟需加快現有生產裝備的節能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發新一代節能電機、電機系統及控制產品、測試設備等。完善電動機及系統技術標準體系，著力提升電動機及系統產品的核心競爭力。

中國作為電機生產大國，再制造是工業做強的一個重要環節，而電機再制造的節能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。

數據顯示，目前，我國高效節能電機占比不足20%。近日《電機能效提升計劃(2021-2023年)》提出，到2023年高效節能電機年產量要達到1.7億千瓦，實現年節電量490億千瓦時。高效節能電機技術的創新與發展將大幅降低電量損耗，提升工作能效。

從中國規模以電機行業企業營業收入情況來看，根據中國工業年鑒對電機行業規模以上企業營業收入情況的統計，2020年中國電機行業規模以上企業營業收入為3722億元，初步統計2021年營業收入為3985億元，2022年預計可以達到4248億元。整體來看，中國電機行業發展向好。

中國電機行業市場競爭激烈，根據技術程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊：

第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業電機品牌生產商。這類外資企業的工業電機產品應用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業擁有成熟的生產線，產品覆蓋功率范圍廣，占據了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊為以匯川、臺達、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業電機品牌生產商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊的生產廠商側重于不同的生產領域，如英威騰專注于起重機械、金屬拉絲、煤炭行業，匯川專注于電梯和注塑機市場。第二梯隊的企業主要在占有部分其所側重領域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業主要都處于第二梯隊，但隨著國內技術的進一步發展，國內龍頭企業正不斷向第一梯隊進發。

第三梯隊為以中小企業為主的中國本土工業電機生產商，多分布于珠江三角、長江三角等區域。該類企業所生產工業電機產品價格低廉，產品同質化嚴重，產品穩定性差，主要布局低端產品市場，市場占有率較低。

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