大行評級丨摩根大通：重申騰訊“增持”評級 目標價440港元
(資料圖)
摩根大通發(fā)報告指，對騰訊目標價為440港元，重申“增持”評級，原因是持續(xù)的視頻賬戶貨幣化帶來結(jié)構(gòu)性利潤率改善。騰訊2023年第二季廣告總收入同比增長34%至250億元，超出預期5%；總毛利率為47.5%，超出摩通預期3.1個百分點。不過，國內(nèi)游戲收入320億元，環(huán)比下降9%，低于摩通預期10%，主要原因是第一季度基數(shù)較高，以及第二季度推出的商業(yè)內(nèi)容較少。
摩通認為，盡管騰訊廣告收入好于預期且運營效率持續(xù)良好，但在第二季業(yè)績發(fā)表后，該公司2023年普遍盈利預期可能會下調(diào)，主要因國內(nèi)網(wǎng)絡游戲行業(yè)競爭加劇。另外，第二季業(yè)績可能引發(fā)投資者對國內(nèi)增值服務(包括社交網(wǎng)絡和游戲)放緩的擔憂，投資者盈利預測可能下調(diào)。騰訊第二季度業(yè)績好壞參半，并伴有潛在負面盈利修正，可能會導致短期內(nèi)股價出現(xiàn)負面反應。
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