全球今日報丨A股沖高回落!春節前不宜過分樂觀!
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觀點:十二月PMI持續低迷,創下近三年來的新低。不過,這個低迷總體在預期之內,隨著政策重點轉向穩經濟,接下來經濟提振以及復蘇的預期不斷加固。當前A股估值仍處于歷史低位,在復蘇預期中,中期配置價值凸顯,看好A股整體回升的階段投資機會。短期,A股新年三連陽后沖高回落,整體保持上行趨勢。不過,成交并未有效釋放市場市場主線不明之下,仍需謹防指數的回落。在經濟復蘇預期不斷加固下,中期仍是逢低配置良機,但春節前市場結構反復概率大,適當注意市場節奏。
最近,海外美股中概股表現強勢,也在一定程度提振了A股的表現。開年3連陽之后,整體向好趨勢明顯。而今日,兩市開盤后再次走高,盤中板塊雖然分化,但是部分權重板塊和標的的帶領下,指數再次創下元旦反彈以來的新高。盤面上,電力設備大漲領銜,有色金屬、石油石化以及基礎化工等漲幅居前,而傳媒板塊領跌,社會服務、交通運輸以及美容護理等走低。
元旦節以來,盡管市場整體保持上行趨勢,但不可否認的是,市場的風格還比較散漫,價值和成長之間的輪動頻繁。在沒有明顯的市場主線下,其實往往很難出現持續性的行情。
比如,去年11月以來實際上價值板塊持續走強,帶領指數連續突破3100點以及3200點整數關口。但是元旦前后,價值板塊一度迎來回調,但成長板塊整體表現不佳,并沒有走出像樣的行情。這種基調下,市場很難形成階段性的一致性,也就意味著整體上行的額空間可能不會太大。
而與此同時,盡管成交開始回升,但整體有效性也有待進一步提升。去年四季度以來,我們說市場8000億是一個成交的分水嶺,即兩市成交8000億以下行情多半低迷,而8000億以上,整體能支撐起一波反彈。元旦前市場成交低迷,整體迎來調整。而元旦之后,隨著成交的回升,市場也迎來連續的反彈。不過,雖然兩市成交額于昨日突破了8000億,但整體力度還略有欠缺,加之滬指上行中量價并不匹配,所以對于行情的縱深發展,仍需觀望。
當然,從全年角度看,市場整體向好的趨勢在不斷增強。這其中,最核心的還是對全年經濟復蘇預期的持續加固,尤其在海內外對今年經濟增長樂觀下,資金已經躍躍欲試,外資更是迎來短期的跑步入場。不過,畢竟經濟復蘇還僅是預期,而且在一月份來看,由于春節因素,在疫情影響并不會太快消散以及大概率出現的提前返鄉潮下,經濟數據可能也不會有太好的反彈,加之春節前規律性的成交疲軟,對市場或仍有抑制。所以,盡管元旦之后市場整體向好,但在春節之前,不宜過分樂觀。
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