近年來，一方面，在國內(nèi)區(qū)域均衡戰(zhàn)略持續(xù)推動的大背景下，作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的重要金融支持力量，城商行迅速發(fā)展，并逐漸成為城市的標(biāo)志性金融機(jī)構(gòu)。

另一方面，各大金融機(jī)構(gòu)紛紛入局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，財富管理轉(zhuǎn)型，城商行也不例外。其中，作為轉(zhuǎn)型的主要陣地——手機(jī)銀行APP，其運營思路在很大程度上反映了各家銀行的業(yè)務(wù)特色。

對此，Yiwealth推出《城商行APP數(shù)字化運營報告》，主要從APP運營入手拆解城商行的數(shù)字化運營之道。

【資料圖】

本篇為第一部分，主要根據(jù)QuestMobile 手機(jī)銀行6月月活躍用戶數(shù)（MAU）TOP50城商行作為主要研究對象，分析MAU規(guī)模變化趨勢、用戶使用時長的分布，以及影響手機(jī)銀行活躍度的相關(guān)因素。

城商行MAU規(guī)模增長趨緩 寧波銀行2-3月MAU環(huán)比快速增長

對于APP而言，檢驗平臺運營質(zhì)量的重要指標(biāo)之一是MAU。QuestMobile監(jiān)測的MAU TOP50城商行APP月活數(shù)據(jù)顯示，大部分城商行月活躍用戶數(shù)集中在0-200萬的區(qū)間范圍內(nèi)，月活達(dá)到300萬人以上的僅有6家銀行，分別為中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行以及e錢莊（長沙銀行）。

其中，寧波銀行、江蘇銀行在高基數(shù)的情況下依舊保持了50%以上的高速同比增長率。

從近半年 MAU TOP10 城商行月活躍用戶規(guī)模趨勢的變化情況來看，二季度十家銀行的環(huán)比規(guī)模變化進(jìn)入平穩(wěn)階段，前十家城商行排名基本未發(fā)生變化。最主要的趨勢波動出現(xiàn)在2-3月，其中最顯著的當(dāng)屬寧波銀行，該行APP 2月MAU為300萬左右，排名城商行APP第6，而到了3月，寧波銀行快速趕超江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行成為MAU第二大的城商行APP，并在隨后的幾個月保持住這個名次。此外，在2-3月排名上升較多的還有上海銀行（TOP9-TOP7）。相對地，則有徽商銀行（TOP2-TOP5）和e錢莊（TOP4-TOP6）2-3月排名上出現(xiàn)了較大下滑。

持續(xù)不斷的小活動，搭配豐富的大型系列直播活動或許是寧波銀行促活的“秘方”之一。寧波銀行官方公眾號推文顯示，其2-6月基本在所有的營銷節(jié)點都推出了活動，如新年、女神節(jié)、315金融消費者權(quán)益日、母親節(jié)、兒童節(jié)等。不僅如此，在這段時期內(nèi)，寧波銀行還開展了多場大型直播系列活動——兔年開好“投”、行慶系列主題直播、行慶專場投策會、財富年中策略會等，基本保持了每月一場大型直播的頻率。其中，在APP端，從3月開始的幾場大型直播都收獲了不俗的觀看量，如行慶感恩回饋直播收獲8萬觀看、行慶專場投策會收獲14.6萬觀看、年中策略會收獲17.7萬觀看，為MAU的穩(wěn)步向上提供了流量基礎(chǔ)。值得注意的是，其微信推文中關(guān)于直播的宣傳都設(shè)置了用戶方便跳轉(zhuǎn)至APP的路徑，或是直接在圖片上附鏈接或是在海報下方貼上二維碼，完成從公眾號向APP導(dǎo)流的鏈路閉環(huán)。

結(jié)合城商行人均使用時長來看，高M(jìn)AU的城商行APP的人均使用時長基本處在10-15分鐘的中間區(qū)域，且兩者之間的相關(guān)性較弱。和全國性大型銀行相比，目前城商行的平臺運營大多處于初級階段，大部分城商行APP上并未配置能吸引用戶長時間停留的內(nèi)容或服務(wù)。因此，特別長的人均使用時長也可能意味著較差的使用體驗（例如卡頓、某些常用功能的尋找路徑過長等），反而會給城商行APP的活躍度帶來負(fù)效應(yīng)。

從線下到線上城商行APP活躍度和網(wǎng)點機(jī)構(gòu)數(shù)高度相關(guān)

在金融領(lǐng)域，城商行的天然使命就是服務(wù)于其所在區(qū)域的城鄉(xiāng)居民、中小企業(yè)，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展， “扎根地方”是城商行區(qū)別于其他大型銀行的最本質(zhì)特點之一。這一特性的具體體現(xiàn)之一是城商行APP的活躍度高度依賴線下網(wǎng)點。Yiwealth研究院發(fā)現(xiàn)，上市城商行APP 6月MAU與其線下網(wǎng)點機(jī)構(gòu)數(shù)存在高度的正向線性相關(guān)性，兩者之間的皮爾森相關(guān)性系數(shù)高達(dá)0.93。可能原因在于城商行的客戶來源仍主要依靠線下渠道。其次，線下網(wǎng)點數(shù)分布較廣的城商行一般也有著比較高的資產(chǎn)規(guī)模，MAU和資產(chǎn)規(guī)模之間也存在較高的正相關(guān)性（皮爾森相關(guān)系數(shù)為0.69）。

此外，從營業(yè)網(wǎng)點數(shù)前五的城商行情況看，僅中原銀行710家網(wǎng)點全部分布在河南，其他四家城商行都得益于城商行跨區(qū)域經(jīng)營的歷史紅利，在本地以外的多個城市開設(shè)了網(wǎng)點。

從已上市城商行資產(chǎn)規(guī)模看，規(guī)模在2萬億以上的上市城商行共有五家，分別為北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行以及南京銀行，均位于高景氣度的區(qū)域。杭州銀行、成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行等來自新一線城市的城商行資產(chǎn)規(guī)模則緊隨其后，體現(xiàn)出城商行經(jīng)營狀況和本地經(jīng)濟(jì)繁榮共生的關(guān)系。此外，城商行APP的活躍度還和銀行的綜合實力有著很高的正向關(guān)聯(lián)。Yiwealth研究院選取銀行業(yè)協(xié)會公布的中國銀行業(yè)100強名單名次作為實力依據(jù)（排名越靠前，實力越強），該排行以核心一級資本凈額、資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤、成本收入比、不良貸款率綜合衡量銀行的能力，發(fā)現(xiàn)MAU和銀行排名之間存在較為顯著的正相關(guān)性，大體呈現(xiàn)排名越靠前實力越強的城商行，其APP月活越高的規(guī)律。

近幾年，我們已經(jīng)能在多家大銀行經(jīng)營指標(biāo)體系中看到MAU高頻出現(xiàn)，并且提出從MAU到AUM（Asset Under Management，管理資產(chǎn)規(guī)模）的雙增長目標(biāo)，以實現(xiàn)從量變到質(zhì)變，流量經(jīng)營到價值創(chuàng)造的實質(zhì)性增長。

各家銀行也逐漸意識到MAU的重要性，要建立豐富的服務(wù)和運營體系，不斷去洞察客戶的潛在價值和成長空間，而不僅僅是以現(xiàn)存賬戶數(shù)據(jù)作為單一判斷標(biāo)準(zhǔn)。

從部分披露的城商行AUM數(shù)據(jù)看，目前MAU大多與AUM呈現(xiàn)出明顯的正向關(guān)系。

各行為了用戶活躍度，投入了大量資源，升級APP服務(wù)功能、改善用戶體驗，然而對于絕大多數(shù)中小規(guī)模銀行而言，找到自己的特色定位，而不是照抄大行作業(yè)，從APP運營中拆解出驅(qū)動銀行核心經(jīng)營指標(biāo)（比如核心客戶數(shù)、有效用戶規(guī)模等等）增長的可落地路徑，是各行最大的挑戰(zhàn)。

做好基礎(chǔ)功能低MAU城商行也有高分口碑

上文提及，城商行的資產(chǎn)規(guī)模和地方經(jīng)濟(jì)有較高的關(guān)聯(lián)性，而通常“財力雄厚”的城商行能夠有更多的預(yù)算花費在平臺運營上，從而吸引更多的客戶愿意使用APP。那是否資源不足的城商行就無法突圍而出了呢？

Yiwealth研究院研究完MAU TOP50城商行的蘋果應(yīng)用商城用戶評分?jǐn)?shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，有幾家城商行雖然APP 月活躍用戶數(shù)不高，卻獲得了用戶的高評分，如河北銀行、泰隆銀行。

觀察了河北銀行、泰隆銀行兩家銀行的APP后會發(fā)現(xiàn)，這兩家城商行界面簡潔大氣，且功能分類明晰，APP整體操作流暢無卡頓現(xiàn)象。實際上，用戶基數(shù)低的城商行由于活躍用戶數(shù)有限，反而可以更聚焦用戶的高頻需求、痛點需求、個性化需求，例如河北銀行APP首頁icon區(qū)就放置了兩個用戶最為感興趣的“福利”入口：活動中心和新人專屬。

另一家MAU 在100萬左右，但是應(yīng)用商城評分僅1.8的城商行，其APP界面整體風(fēng)格不僅雜亂無章，且功能分區(qū)的設(shè)計也不合理，例如其財富頁面上的icon區(qū)中的存款產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單和理財產(chǎn)品、我的理財彼此之間存在重合，用戶需要一個個點擊查看，才能找到自己需要的功能到底“藏”在哪一個“圖標(biāo)”之下，一定程度上影響了用戶體驗。其應(yīng)用商城的低分評價也主要集中在登陸bug多、部分常用功能難找、部分常用功能缺少、APP卡頓等原因。

因此，對于小規(guī)模的城商行而言，不妨先做好APP的基礎(chǔ)功能保證存量用戶的正常使用，再學(xué)習(xí)頭部城商行高頻開展各類福利活動促活。

綜上所述，城商行手機(jī)銀行APP的活躍度和眾多客觀條件相關(guān)，但大體上離不開銀行本身的實力、對平臺運營的重視程度。

（Yiwealth）

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