研報掘金丨浙商證券：重慶啤酒Q3及Q4銷量增速可期，維持“買入”評級
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研報掘金丨浙商證券：重慶啤酒Q3及Q4銷量增速可期，維持“買入”評級：格隆匯8月22日｜浙商證券21日研報指出，重慶啤酒(600132.SH)23Q2業績超預期，主因成本改善帶來毛利率提升。其中，樂堡、重慶表現優異帶動主流價格帶高增，疆外烏蘇仍在恢復中；大城市計劃持續推進，南區市場表現優異。公司新零售渠道發展迅猛，產能擴張持續推進。在鞏固天貓、京東的基礎上，加速了在抖音和社區團購的業務擴張，繼續與非現飲渠道合作推進百貨到家，與餐飲渠道合作的餐飲到家發展較快，針對零售終端開發的嘉銷寶上半年拓展超過一萬家售點。由于去年8月后重啤基數較低，Q3及Q4銷量增速可期。預計下半年及明年成本改善紅利有望持續釋放，貢獻業績彈性。當前估值具性價比，維持買入評級。
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