(資料圖)

上證報中國證券網訊昊華科技8月15日披露《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，公司擬向中化集團發行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，并向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權，交易價格總計72.44億元。同時，公司擬向包括外貿信托、中化資本創投在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

中化藍天主要從事涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等氟化學產品的研發、生產和銷售，主要產品包括電解液、六氟磷酸鋰、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列產品等，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。中化藍天多個產品在全球市場份額領先，其中R-123產品為全球獨家生產，三氟系列產品全球市場份額位居第一，R-134a、R-125等產品全球市場份額位居前三。本次重組可以豐富昊華科技目前聚焦于以氟聚合物、含氟電子特氣等高端氟材料為核心的氟化工業務產品線，以高端技術創新為引領，著力提升公司在新一代低碳環保氟碳化學品、動力及儲能領域含氟鋰電材料的市場地位。

通過本次重組，昊華科技與中化藍天可以充分整合業務資源，優勢互補。昊華科技圍繞高端氟材料具有雄厚的技術積累，部分氟材料產品享有較高知名度。昊華科技的氟橡膠產能全球第二、國內第一，同時擁有自主知識產權的電子特氣制備和純化全套技術，是國內主要的電子特氣研究生產基地之一。中化藍天依托浙化院，深耕氟化工綜合研究七十余年，擁有包括含氟溫室氣體替代及控制處理國家重點實驗室、國家ODS替代品工程技術研究中心、國家南方農藥創制中心浙江基地等國家級創新平臺。同時，中化藍天憑借其在氟化工領域的技術儲備及成本優勢，近年來更是圍繞鋰電級PVDF、電解液等產品提前布局，客戶涵蓋寧德時代、中航鋰電、欣旺達、比亞迪等龍頭企業。

公司表示，本次重組募集配套資金，也是對中化藍天既有競爭優勢的鞏固和加強，PVDF、電解液等募投項目均屬于國家鼓勵類戰略性產業，其中PVDF屬于國家重點領域技術路線圖中未來十年18項高分子材料重點發展領域。本次重組募投項目分階段實施，將持續促進昊華科技擴大高端氟化工產能，豐富優化產品結構。同時，募集配套資金將幫助昊華科技充實資金，加快其在聚氨酯類新材料、電子特氣等項目上的投入，加速推進產業化進程。昊華科技與中化藍天的強強聯合、優勢互補，將打造一體化氟化工產業鏈，優化公司的產品結構，平抑化工行業的周期性影響，促使昊華科技加快成為具有國際競爭力的世界一流化工企業。（田立民）

（文章來源：上海證券報·中國證券網）

關鍵詞：